Царь Салтан, остановившись на ночлег в скромной деревенской избе, был покорён добрым сердцем и простотой местной девушки по имени Аннушка. Между ними вспыхнули чувства, вскоре она стала его женой и подарила правителю долгожданного сына. Волею судьбы сёстры Аннушки и её мачеха также оказались при царском дворе, словно перенесённые туда неведомой силой. Однако вместо благодарности родственницы лишь жаждали большего, замыслив коварный план.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, они исказили содержание донесения, очернив в глазах царя молодую мать и младенца. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и подменено. В итоге ни в чём не повинных царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
